Indeksni fondovi traže tržišne prosječne povrate, dok aktivni investicijski fondovi pokušavaju nadmašiti tržište. Aktivni investicijski fondovi obično imaju veće naknade od indeksnih fondova. Učinak indeksnog fonda je relativno predvidljiv tijekom vremena; uspješnost aktivnog zajedničkog fonda obično je mnogo manje predvidljiva.
Mogu li aktivni upravitelji fondova pobijediti tržište?
Anguardova studija pokazala je da je 18% aktivnih menadžera uzajamnih fondova premašilo svoje standarde tijekom 15-godišnjeg razdoblja.
Koliko sredstava kojima se aktivno upravlja nadmašuje tržište?
Za 2020., 60% aktivno upravljanih dioničkih fondova je podbacilo S&P 500. Situacija je bila gora s aktivnim obvezničkim fondovima, gdje 90% nije uspjelo očistiti svoju referentnu vrijednost. Ako je to dionički fond, odgovor na pobjedu nad tržištem bio je ulaganje u dionice rasta.
Da li najaktivnije upravljani fondovi premašuju prosječni prinos na burzi?
Oko 63% aktivno upravljanih investicijskih fondova daje slabiji prinos u usporedbi s indeksom S&P 500 u određenoj godini. Tijekom petogodišnjeg razdoblja, oko 78% upravitelja fondova ima lošije rezultate.
Koliko često aktivno upravljani fondovi nadmašuju pasivna sredstva?
Pasivna sredstva. Kada je riječ o povijesnom učinku, pasivni fondovi nadmašuju aktivna sredstva više od 80% vremena.
