Financijski planer ili osobni financijski planer je kvalificirani financijski savjetnik. Prakticirajući potpunu uslugu osobnih financija, savjetuju klijente o investicijama, osiguranju, porezu, mirovini i planiranju nekretnina.
Što radi financijski planer?
Financijski planeri: što rade
Financijski planer vodi vas u ispunjavanju vaših trenutnih financijskih potreba i dugoročnih ciljeva. To obično znači procjenu vaše financijske situacije, razumijevanje što želite da vaš novac učini za vas (i sada i u budućnosti) i pomoć u izradi plana koji će vas dovesti do toga.
Je li financijski planer isto što i financijski savjetnik?
Financijski planer je profesionalac koji pomaže tvrtkama i pojedincima stvoriti program za postizanje dugoročnih financijskih ciljeva. Financijski savjetnik je širi pojam za one koji pomažu u upravljanju vašim novcem, uključujući ulaganja i druge račune.
Koliko vam novca treba za financijskog planera?
Koliko košta financijski savjetnik ? Cijena posjete financijskog planera može se kretati od 2 500 do 3 500 dolara za postavljanje plana, a zatim oko 3 000 do 3 500 dolara godišnje ako vi imate trajnu vezu s planner , prema Financial Planning Association (FPA).
Mogu li vam financijski savjetnici ukrasti novac?
Ako je vaš financijski savjetnik ukrao novac s vašeg računa, ovo je krađa. Ovi slučajevi uključujunamjerni čin vašeg financijskog savjetnika, kao što je prijenos novca s vašeg računa. Međutim, vaš financijski savjetnik također može ukrasti od vas ako vam njegove radnje ili nedjelovanje uzrokuju financijski gubitak.
