Financijski planeri: što rade Financijski planer vas vodi u ispunjavanju vaših trenutnih financijskih potreba i dugoročnih ciljeva. … Drugi, poput certificiranih financijskih planera, su liječnici opće prakse, nudeći savjete o svemu, od proračuna i ulaganja do osiguranja i planiranja mirovine.
Može li CFP dati savjet za ulaganja?
Neki financijski planeri imaju vjerodajnice poput CFP® certifikata ili CFA (Chartered Financial Analyst). … Financijski planeri koji daju investicijske savjete svojim klijentima moraju se registrirati kod SEC-a ili odgovarajućeg državnog regulatora vrijednosnih papira.
Može li financijski savjetnik dati savjet?
Mnogi ljudi razmišljaju o iskusnom stručnjaku koji im može dati financijski savjet, posebno kada je riječ o ulaganju. To je sjajno mjesto za početak, ali ne daje potpunu sliku. Nije ni blizu! Financijski savjetnici mogu pomoći ljudima i s gomilom drugih novčanih ciljeva.
Tko može legalno dati savjete o ulaganju?
Financijski planeri, bankari i brokeri često mogu pružiti investicijske savjete za kratkoročne i dugoročne financijske ciljeve. Uvijek pitajte za kvalifikacije financijskog savjetnika prije bilo kakvog predloženog ulaganja.
Jesu li financijski planeri investicijski savjetnici?
Prema ovoj definiciji, mnogi profesionalci bi se mogli smatrati investicijskim savjetnicima. Na primjer, novacmenadžeri, financijski planeri i investicijski savjetnici mogu se registrirati kao investicijski savjetnici.
